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招商輪船(601872)表示,目前市場風高浪急,關稅大戰(zhàn)最終走向和結果都很難說,會不會導致主要經濟體陷入衰退,也很難判斷(從全球航運股近日的表現(xiàn)看,市場似乎在定價衰退)。但是航運無論是油輪、干散貨還是集裝箱或其他航運,只要世界上還有貿易還需要貿易,航運均是剛需,海運一直是成本最低的大宗品運輸手段。

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“4月份市場進入業(yè)績驗證期,風險偏好有所回落,疊加外部風險超預期的背景下,市場短期波動率或有抬升。等待風險漸次落地過程中,紅利資產或階段性占優(yōu)?!辈r基金認為,國內穩(wěn)增長政策有望在二季度加碼以對沖外需不確定性,專項債、特別國債提速及消費補貼等措施有望出臺,或可關注政策刺激下順周期、大消費等內需相關方向。

結構層面,光大保德信基金認為,情緒階段性調整期間,具備相對優(yōu)勢的主要有三方面:一是高股息紅利,二是政策加持的內需,如服務性消費、基建地產,三是農業(yè)、稀土以及軍工、自主可控;待風險偏好企穩(wěn)后,或可再關注“科技+內需”的結構性機會。

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